Arnim Zola fait appel à une de ses créatures, Doughboy, une sorte de grosse masse malléable volante qui emprisonne Cap, Donna Maria et son maître à l'intérieur de son propre corps, dans une "capsule organique". A New York, le représentant local du SHIELD affecte le Dossier 116, celui des mystérieux monstres, à Sharon Carter. Arnim Zola raconte ses origines : il était un bio-chimiste suisse pendant la deuxième guerre mondiale, et il réussit à décrypter d'anciens parchemins datant des Croisades qui en firent un généticien novateur. Il parvint ainsi à créer de nouvelles formes de vie, et à se créer un nouveau corps, plus résistant et grâce auquel il peut contrôler mentalement ses créatures. Cap essayant de se libérer, Zola fait surgir une nouvelle créature, Primus, du corps de Doughboy, qui se révèle être un sérieux opposant. Arrivés au château de Zola, Cap et Donna Maria se retrouvent emprisonnés. Le Faucon, toujours à la recherche de Cap, rencontre l'habitant du gigantesque nid qu'il avait trouvé : un énorme monstre ailé. Sharon part rencontrer Cyrus Fenton, que le SHIELD soupçonne de financer le créateur des monstres du Dossier 116. Zola renvoie Primus, qui manifeste des velléités d'indépendance, dans le corps de Doughboy et en fait surgir deux autres créatures qu'il envoie garder le château. Il contacte ensuite son maître, Crâne Rouge, et lui annonce qu'il a capturé Captain América, ce qui intéresse évidemment fortement le Crâne. Celui-ci est interrompu par l'arrivée de Sharon Carter, il met alors un masque et la reçoit sous l'identité de Cyrus Fenton. Cap et Donna Maria affrontent un adversaire dont la tête est entièrement couverte par un casque et qui est un furieux sauvage. Zola leur révèle que le guerrier n'a pas de visage et que sa tête ne renferme uniquement qu'un cerveau humain. Cap et Donna Maria parviennent à s'enfuir, mais Zola les fait attaquer par le château lui-même, comme s'il était vivant. Sharon se doute qu'il y a anguille sous roche et enlève son masque à Fenton, révélant Crâne Rouge. Grâce à un gadget électronique lançant des décharges, elle semble pouvoir le neutraliser, et bizarrement le Crâne se laisse faire, lui révélant qu'il détient Captain America et acceptant de les conduire à lui. Zola recapture facilement Cap et Donna Maria et leur explique son plan : le cerveau du guerrier sans tête est celui d'Adolf Hitler, maintenu en vie depuis la fin de la guerre, et Zola envisage de le greffer sur le corps de Cap ! Donna Maria, en lançant des produits chimiques sur Zola, leur permet de fuir en déclenchant un incendie. Ils tombent finalement sur les deux gardiens qu'avaient lancé Zola, et l'un d'entre eux blesse Cap au visage. Arrivent alors Sharon et Crâne Rouge, Sharon utilise son arme pour faire fuir la créature, mais Cap se retrouve temporairement aveugle ! De plus, l'incendie a gagné du terrain et le château commence à s'effondrer. Cap et Crâne Rouge se retrouvent isolés, et le Crâne s'apprête à tuer Cap quand un mur lui tombe dessus. Dans une panique indescriptible, le SHIELD finit par débarquer grâce à un émetteur que portait Sharon et embarque Cap, Sharon et Donna Maria.
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