Spider-Man enquête après que des dealers de drogue ont été retrouvés attaqués et inconscients, et après plusieurs cas de fugueurs adolescents assassinés. Comme il s'y attendait, il découvre que la Cape et l'Epée sont impliqués : ce sont eux qui neutralisent les dealers car ceux-ci utilisent les ados comme cobayes en leur injectant des drogues dans le but de créer de nouveaux Cape et Epée qu'ils pourront cette fois-ci contrôler. Pendant ce temps, les Nouveaux Mutants (Sam, Roberto, Dani et Rahne, sans Shan) sont allés voir Cats à Broadway. Roberto insiste pour aller ensuite jouer à des jeux d'arcade, évidemment ils se font provoquer par une bande et ça finit en bagarre générale. Le problème c'est que leurs adversaires sont bien plus nombreux : Solar est blessé d'un coup de couteau, une balle frôle la tempe de Félina, et les deux mutants sont récupérés par des dealers. Quand Sam et Dani s'aperçoivent de leurs disparitions, ils battent en retraite dans une église, qui se trouve être le sanctuaire de la Cape et l'Epée et où Spider-Man justement était en train de les chercher... Tout ce petit monde va finir par retrouver Felina et Solar, mais trop tard : on leur a inoculé des drogues, et elles réagissent bizarrement avec leurs pouvoirs ! La Cape et l'Epée arrivent avec difficulté à leur faire reprendre leurs formes humaines, puis rejettent la proposition qui leur est faite de rejoindre les Nouveaux Mutants. Roberto et Rahne semblent guéris, cependant cette histoire de drogue refera surface dans New Mutants #23-25.
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