Les héros de cette histoire sont trois des plus fameux guerriers d'Asgard : Fandral, Hogun et Volstagg, le Trio Palatin en VF. L'histoire de Zelenetz est très classique mais permet surtout à Vess de dessiner Asgard sous toutes ses coutures pour notre plus grand plaisir.
Les trois amis chevauchent dans les forêts d'Asgard et tombent sur la déesse Idunn qui a perdu son mari Bragi, le dieu de la poésie. Or celui-ci doit réciter aux cérémonies de la mi-été et n'a encore rien écrit ! Les trois guerriers se séparent pour le trouver : Fandral va croiser deux Nains, Hogun un Géant des Montagnes, et Volstagg trois Sirènes. Bragi a cherché l'inspiration auprès de tout ce petit monde, et tous l'ont envoyé la trouver au pied de l'Arbre-Monde, le cœur d'Asgard. Fandral, Hogun et Volstagg s'y rejoignent et sauvent Bragi d'un serpent (enfin, Volstagg lui tombe fortuitement dessus). Et là Bragi a l'illumination : il va raconter « la ballade des Trois Guerriers », tout en taisant bien sûr son véritable but. Et quand Odin se déclare impressionné par l'imagination du poète, Bragi lui répond qu'il fait des rimes depuis si longtemps qu'il n'a jamais de problème pour trouver l'inspiration.
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